ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2012 года

Группа ВТБ опубликовала Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 июня 2012 г. с Заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ, заявил: «По итогам первого полугодия 2012 года наши основные бизнес-сегменты — Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес и Розничный банковский бизнес — показали сильные результаты, что свидетельствует об устойчивости нашей бизнес-модели. На фоне существенного влияния нестабильности финансовых рынков на показатели Группы мы продолжаем работать над повышением эффективности бизнеса, сохранением высокого уровня качества активов и укреплением капитала».

Основные финансовые и операционные показатели

Отчет о прибылях и убытках

Млрд руб.	За 6 месяцев 2012 г.	За 6 месяцев 2011 г.	Изменение, в % или процентных пунктах
Чистые процентные доходы	112,4	95,1	18,2%
Чистые комиссионные доходы	21,8	17,9	21,8%
Операционная прибыль до создания резервов	162,3	153,0	6,1%
Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов	(32,3)	(17,3)	86,7%
Чистая прибыль	33,6	53,6	(37,3%)
ROE (возврат на капитал)	10,7%	18,1%	(7,4 п.п.)

• Ключевые бизнесы Группы — Розничный банковский бизнес и Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес — показали прибыль до налогообложения в размере 21,5 млрд руб. и 26,8 млрд руб. по сравнению с 17,8 млрд руб. и 56,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
• Увеличение чистых процентных доходов в первом полугодии 2012 года было обусловлено ростом кредитного портфеля, а также работой по оптимизации стоимости фондирования. Во втором квартале 2012 г. Группа продемонстрировала рост чистой процентной маржи до 4,1%, что на 30 базисных пунктов выше, чем в первом квартале 2012 г. (3,8%). По итогам первого полугодия 2012 года чистая процентная маржа составила 4,0% по сравнению с 4,8% в первом полугодии 2011 г.
• Основными источниками роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный банковский бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых составили 13,8 млрд руб. и 8,0 млрд руб. соответственно, увеличившись на 68,3% и 29,0% с 8,2 млрд руб. и 6,2 млрд руб. в первом полугодии 2011 г.
• Расходы на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам составили 1,4% от среднего объема кредитного портфеля в первом полугодии 2012 г., увеличившись с 1,1% в первом полугодии 2011 г. Во втором квартале 2012 г. расходы на создание резервов под обесценение кредитов составили 1,0%, что отражает устойчивое качество кредитного портфеля Группы.
• На фоне высокой волатильности рынков чистый убыток по операциям с финансовыми инструментами составил 1,2 млрд руб. в первом полугодии 2012 г. по сравнению с чистым доходом в размере 9,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Совокупный результат по операциям с иностранной валютой и от переоценки валютных статей составил 7,1 млрд руб. в первом полугодии 2012 г. по сравнению с 11,4 млрд руб. за аналогичный период 2011 г.
• Расходы на персонал и административные расходы по итогам шести месяцев 2012 г. составили 87,1 млрд руб., увеличившись на 29,4% по сравнению с 67,3 млрд руб. за шесть месяцев 2011 г. Данный рост объясняется в основном консолидацией Банка Москвы с третьего квартала 2011 г. и активным развитием ключевых бизнесов Группы.

Отчет о финансовом положении

В млрд руб. или в %	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	Изменение, в % или базисных пунктах
Активы	6 858,0	6 789,6	1,0%
Кредиты до создания резервов	4 645,2	4 590,1	1,2%
Корпоративные кредиты	3 695,5	3 766,0	(1,9%)
Розничные кредиты	949,7	824,1	15,2%
Средства клиентов	3 438,3	3 596,7	(4,4%)
Средства корпоративных клиентов	2 123,3	2 435,3	(12,8%)
Средства физических лиц	1 315,0	1 161,4	13,2%
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле	5,6%	5,4%	20 б.п.
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня c учетом выпуска бессрочных облигаций*	9,5%	9,0%	50 б.п.
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня	8,9%	9,0%	(10 б.п.)

*оценка менеджмента без учета прочих изменений, произошедших после 30 июня 2012

• Прирост объема кредитного портфеля Группы был в основном обусловлен высоким спросом на кредиты со стороны розничных клиентов, а также укреплением доллара США против рубля примерно на 12% в течение второго квартала 2012 г. и примерно на 2% в течение первого полугодия 2012 г. (около одной трети кредитного портфеля Группы номинировано в долларах США).
• Качество кредитного портфеля Группы оставалось стабильным: доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») составила 5,6% на 30 июня 2012 г. по сравнению с 5,4% на 31 декабря 2011 г. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 117,0% на 30 июня 2012 г., увеличившись с 111,3% на 31 декабря 2011 г.
• Остатки средств на счетах и депозитах розничных клиентов, росли опережающими темпами по сравнению со среднерыночными показателями. В то же время объем средств корпоративных клиентов в первом полугодии 2012 г. снижался, так как приоритетом Группы в указанный период была оптимизация стоимости фондирования с целью поддержания чистой процентной маржи.
• Во втором и третьем кварталах 2012 г. Группа продолжала успешно диверсифицировать источники фондирования по валютам привлечения, составу и географическому распределению инвесторов. В июле 2012 г. ВТБ успешно разместил еврооблигации на сумму 400 млн. сингапурских долларов со ставкой купона 4% годовых и погашением в 2015 г. В августе 2012 г. ВТБ установил цену размещения своего четвертого выпуска еврооблигаций в швейцарских франках (600 млн. швейцарских франков с погашением в 2016 г.) на уровне 3,15% годовых. Также в августе 2012 г. Группа провела успешное доразмещение еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США в рамках выпуска, размещенного в апреле 2012 г. на сумму 1,5 млрд долларов США, со ставкой купона 6% годовых и погашением в 2017 г.
• В третьем квартале 2012 года объем капитала и показатели достаточности капитала Группы были увеличены за счет размещения в июле 2012 г. выпуска бессрочных облигаций на сумму 1 млрд долларов США. Эта сделка стала первым публичным размещением бессрочных субординированных ценных бумаг российским банком и подтвердила высокое качество ВТБ как эмитента на международных рынках капитала.

На 30 июня 2012 г. достаточность капитала первого уровня, скорректированного с учетом данного выпуска, составила 9,5%. Достаточность капитала и достаточность капитала первого уровня Группы по состоянию на 30 июня 2012 г. составили 12,8% и 8,9% соответственно.

Ключевые бизнесы Группы ВТБ

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес

Прибыль до налогообложения, в млрд руб.	За первое полугодие 2012 г.	За первое полугодие 2011 г.	Изменение, в %
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес	26,8	56,8	(52,8%)
Подсегмент «Кредиты и депозиты»	15,5	27,4	(43,4%)
Подсегмент «Инвестиционно-банковский бизнес»	3,2	24,0	(86,7%)
Подсегмент «Транзакционный банковский бизнес»	8,6	5,8	48,3%

• В первом полугодии 2012 года Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) Группы продолжал вносить значительный вклад в увеличение комиссионных доходов Группы. Во втором квартале 2012 г. ГТБ разработал и продал 80 крупным корпоративным холдингам, объединяющим более 300 юридических лиц, специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах.
• ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего инвестиционного банка России. По данным Dealogic ВТБ Капитал остается лидером рынка долгового капитала, занимая первое место в рэнкингах организаторов еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ с долей рынка 20,3%. По итогам первого полугодия 2012 г. ВТБ Капитал обеспечил привлечение долгового финансирования в интересах своих клиентов на сумму около 7 млрд долларов США.
• В сфере слияний и поглощений в первом полугодии 2012 г. ВТБ Капитал осуществил ряд флагманских сделок. В частности, ВТБ Капитал выступил консультантом Rusenergo Fund в сделке по продаже компанией «ИнтерРАО» миноритарного пакета в ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» консорциуму фондов прямых инвестиций, а также консультировала компанию Globaltrans Investment в сделке по приобретению компании «Металлоинвесттранс» и группу «Полюс Золото» в сделке по продаже акций и глобальных депозитарных расписок Jenington International структурам China Investment Corporation.

Розничный банковский бизнес

В млрд руб.	За первое полугодие 2012 г.	За первое полугодие 2011 г.	Изменение, в %
Прибыль сегмента до налогообложения	21,5	17,8	20,8%

Розничный кредитный портфель Группы ВТБ

В млрд руб.	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	Изменение, в %
Кредиты физическим лицам	949,7	824,1	15,2%
Потребительские кредиты	525,2	436,2	20,4%
Кредиты на покупку автомобиля	87,4	75,5	15,8%
Ипотечные кредиты	334,4	309,0	8,2%

• Финансовые результаты Розничного банковского бизнеса в первом полугодии 2012 г. росли на фоне высоких темпов роста потребления и увеличения реальных доходов населения в России.
• В кредитовании розничных клиентов Группа считает своим приоритетом развитие и продажи высокомаржинальных продуктов. В результате совокупная доля потребительских кредитов и автокредитов в общем объеме розничного кредитного портфеля достигла 64,5% по состоянию на 30 июня 2012 г. по сравнению с 62,1% на начало года. Доля ипотечных кредитов за тот же период снизилась до 35,2% с 37,5%.
• Средства состоятельных клиентов банка ВТБ24 остаются важным фактором увеличения объемов депозитов физических лиц Группы. По итогам первого полугодия 2012 года объем средств на счетах и депозитах VIP-клиентов ВТБ24 достиг 197,4 млрд руб., что составляет 15% от общего объема розничных депозитов Группы.
• В первом полугодии 2012 г. Группа продолжала процесс интеграции розничного бизнеса Банка Москвы и Транскредитбанка под руководством менеджмента основного розничного банка Группы — ВТБ24. В частности, Группа оптимизировала свою розничную сеть продаж (в основном состоящую из филиалов и отделений банков ВТБ24, Транскредитбанка и Банка Москвы) путем увеличения числа офисов ВТБ24 на территории России и закрытия некоторых офисов Банка Москвы. По состоянию на 30 июня 2012 г. общее количество розничных отделений Группы в России составило 1234 по сравнению с 1242 на 31 декабря 2011 г. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы превысило 10 300.
• В третьем квартале 2012 г. ВТБ24 возобновил реализацию проектов по секьюритизации активов, что способствовало дальнейшей оптимизации стоимости фондирования Группы. В августе 2012 г. банк осуществил первую после кризиса сделку по секьюритизации розничных активов на российском рынке путем привлечения финансирования в объеме 275 млн. долларов США, обеспеченного портфелем автокредитов. Со-организаторами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и ВТБ Капитал.